Fin | Eng | Swe

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO OCH EMITTERAR MASSKULDEBREV SOM ÄR KONVERTIBLA TILL A-AKTIER I SAMPO OCH FÖRFALLER TILL BETALNING 2018

24.2.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

 

Solidium Oy (”Solidium”) har idag 24.2.2014 offentliggjort en tvådelad transaktion på upp till 800 miljoner euro bestående av en försäljning av A-aktier i Sampo Abp (”Sampo”) (”Aktieförsäljning”) och en försäljning av masskuldebrev som kan konverteras till A-aktier i Sampo (”Låneemission”) (tillsammans ”Transaktionen”). Storleken på Aktieförsäljningen är 350-500 miljoner euro och på Låneemissionen upp till 350 miljoner euro. Aktieförsäljningen och Låneemissionen inleds omedelbart. Solidium förbehåller sig rätten till att fastställa de slutliga storlekarna på Aktieförsäljningen och Låneemissionen på basen av marknadsförhållanden och efterfrågan. Strukturen är densamma som i Solidiums framgångsrika tvådelade transaktion på 1 051 miljoner euro av TeliaSonera aktier i mars 2012.

Intäkterna från Transaktionen kommer Solidium att använda till att diversifiera sin låneportfölj, finansiera aktieplaceringar samt till att ytterligare öka den finansiella flexibiliteten, vilket förväntas även innebära att Solidiums goda vinstutdelningsförmåga bibehålls. Solidium har förbundit sig till att inte avyttra ytterligare A-aktier i Sampo till marknaden under 90 dagar efter Transaktionen med vissa undantag.

I Aktieförsäljningen erbjuds A-aktier i Sampo till internationella och nordiska institutionella placerare genom ett accelererat auktionsförfarande. Solidium äger för närvarande cirka 79 miljoner A-aktier i Sampo, dvs. cirka 14,2 procent av både de emitterade A-aktierna och alla aktier. Efter Aktieförsäljningen kommer Solidiums ägarandel i Sampo att uppgå till minst cirka 11,5 procent av de emitterade aktierna. Det slutliga försäljningspriset och antalet sålda A-aktier kommer att fastställas på basen av auktionsförfarandet. Merrill Lynch International agerar som huvudarrangör och Nordea Markets som arrangör vid Aktieförsäljningen.

I Låneemissionen erbjuder Solidium för upp till 350 miljoner euro masskuldebrev, som förfaller i september 2018 och är utan säkerhet, och som kan konverteras till A-aktier i Sampo. Den slutliga storleken på Låneemissionen kommer att fastställas på basen av auktionsförfarandet. Masskuldebrevens lånetid uppgår till 4,5 år och kupongräntan till 0-0,5 procent per år. Den initiala konverteringskursen kommer att fastställas på basen av auktionsförfarandet och förväntas ligga 27,5-35,0 procent högre än det slutliga aktiepriset i Aktieförsäljningen. Högst cirka 1,4 procent av de emitterade A-aktierna och alla aktier i Sampo kommer att vara föremål för masskuldebrevens konverteringsrätt baserat på en emission på 350 miljoner euro. I enlighet med marknadspraxis för dylika emissioner av konvertibla låneinstrument i Europa, kommer masskuldebreven främst att erbjudas till europeiska institutionella placerare med särskild kunskap omdylika låneinstrument. Merrill Lynch International agerar som huvudarrangör vid Låneemissionen. Solidium har för avsikt att offentliggöra Transaktionens slutresultat preliminärt 25.2.2014.

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar uppgick till cirka 8,2 miljarder euro, substansvärdet till cirka 7,3 miljarder euro och den räntebärande nettoskulden till cirka 401 miljoner euro per 24.2.2014. Grunden för Solidiums placeringsstrategi är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår tolv börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Solidiums uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium Oy, tel. 040 548 3995

Viktigt meddelande

DETTA MEDDELANDE ÄR INGET PROSPEKT OCH HAR LÄMNATS ENDAST FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH SKALL INTE ANSES UTGÖRA ELLER ANSES TILLFÖRLITLIGT I SAMBAND MEDETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA SIG FÖR, ELLER NÅGON BEGÄRAN OM ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER, INTE HELLER SKA DET SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, BEGÄRAN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG FÖRE REGISTRERING ELLER KVALIFICERING AV DYLIKA VÄRDEPAPPER ENLIGT GÄLLANDE VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION. INFORMATIONEN I DETTA MEDDELANDE ÄR AVSETT ENDAST FÖR BAKGRUNDSÄNDAMÅL, STRÄVAR INTE EFTER ATT VARA FULLSTÄNDIG ELLER FÄRDIG OCH KAN ÄNDRAS.

ALLMÄNHETEN ÄGER INTE RÄTT ATT DELTA I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING OCH LÅNEEMISSION. DETTA MEDDELANDE OCH VARJE ERBJUDANDE AVSEENDE VÄRDEPAPPER SOM DET AVSER ÄR ENDAST RIKTADE TILL PERSONER SOM ÄR (1) KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT DIREKTIV 2003/71/EG OCH RELEVANT IMPLEMENTERING DÄRAV (”PROSPEKTDIREKTIVET") OCH (2) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR OM INVESTERINGAR SOM FALLER INOM ARTIKEL 19 (1) AV BRITTISKA LAGEN FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FSMO") ELLER ÄR PERSONER SOM FALLER INOM ARTIKEL 49 (2) ( A) TILL (D) (KAPITALSTARKA BOLAG, ICKE REGISTRERADE ASSOCIATIONER, OSV) AV FSMO ELLER PERSONER TILL VILKA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR LAGLIGEN FÅR GÖRAS (ALLA SÅDANA PERSONER TILLSAMMANS "RELEVANTA PERSONER "). PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER ÄGER INTE AGERA PÅ BASIS AV ELLER FÖRLITA SIG PÅ INFORMATIONEN AVSEENDE AKTIEFÖRSÄLJNINGEN OCH LÅNEEMISSIONEN I DETTA MEDDELANDE. INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA MEDDELANDE AVSER ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGA FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT TILLÄMPAS I FÖRHÅLLANDE TILL RELEVANTA PERSONER.

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, DELSTATER I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA). DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER TILL USA. DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR HAR INTE VARIT OCH KOMMER INTE ATT BLI FÖRMÅL FÖR REGISTRERING ENLIGT DEN AMERIKANSKA LAGEN SECURITIES ACT 1933, INKLUSIVE ÄNDRINGAR DÄRAV, OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, MED UNDANTAG FÖR TILLÄMPLIGA UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV. DETTA UTGÖR INTE NÅGOT PUBLIKT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION.

VARJE INVESTERINGSBESLUT AVSEENDE FÖRVÄRV AV AKTIER I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING OCH LÅNEEMISSION FÅR GÖRAS ENDAST PÅ GRUNDVAL AV ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION SOM INTE HAR OBEROENDE VERIFIERATS AV MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ("HUVUDARRANGÖREN"), NORDEA BANK FINLAND ABP (”ARRANGÖR”)  ELLER SOLIDIUM (”SÄLJAREN” I AKTIEFÖRSÄLJNING OCH ”EMITTENTEN” I LÅNEEMISSIONEN) (MED UNDANTAG, I SAMBAND MED SOLIDIUM , INFORMATION SOM GIVITS AV ELLER PÅ UPPDRAG AV SOLIDIUM ). VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGON KOPIA DÄRAV FÅR TAS, ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER TILL NÅGOT ANNAT LAND I VILKET ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. MED VISSA UNDANTAG, KAN VÄRDEPAPPREN HÄRVID INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL, ELLER I NÅGONS RÄKNING ELLER FÖRMÅN AV, NÅGON INVÅNARE ELLER MEDBORGARE AV KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN. ÖVERTRÄDELSE AV DENNA RESTRIKTION KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGARNA I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR.

DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE OCH ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR I SAMBAND MED PLACERINGEN KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD AV LAG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV HUVUDARRANGÖREN, ARRANGÖREN, SOLIDIUM, DERAS NÄRSTÅENDE ELLER NÅGON ANNAN PERSON VILKEN SKULLE MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE, ELLER ANNAT ERBJUDANDE ELLER OFFENTLIGT MATERIAL OM AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR, I NÅGON JURISDIKTION DÄR BEHÖRIGHET FÖR ÅTGÄRDER FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL ERFORDRAS. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA MEDDELANDE KOMMER AV HUVUDARRANGÖREN AVKRÄVAS ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA EVENTUELLA RESTRIKTIONER.

HUVUDARRANGÖREN OCH ARRANGÖREN AGERAR EXKLUSIVT FÖR SÄLJARENS RÄKNING OCH INGEN ANNAN PERSON I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN OCH HUVUDARRANGÖREN AGERAR EXKLUSIVT FÖR EMITTENTENS  RÄKNING OCH INGEN ANNAN PERSON I SAMBAND MED LÅNEEMISSIONEN. HUVUDARRANGÖREN OCH ARRANGÖREN KOMMER INTE ATT BETRAKTA NÅGON ANNAN PERSON (OAVSETT OM DENNE ÄR MOTTAGARE AV DETTA MATERIAL ELLER INTE) SOM SIN KUND I SAMBAND MED DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING OCH HUVUDARRANGÖREN KOMMER INTE ATT BEAKTA NÅGON ANNAN PERSON (OAVSETT OM DENNE ÄR MOTTAGARE AV DETTA MATERIAL ELLER INTE) SOM SIN KUND I SAMBAND MED LÅNEEMISSIONEN OCH HUVUDARRANGÖREN OCH ARRANGÖREN KAN INTE GÖRAS ANSVARIGA MOT NÅGON ANNAN ÄN SOLIDIUM FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL DERAS KUNDER ELLER FÖR RÅDGIVNING I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN OCH LÅNEEMISSIONEN ELLER NÅGON TRANSAKTION, ARRANGEMANG ELLER ANNAN FRÅGA SOM DETTA MEDDELANDE REFERERAR TILL.

DETTA MEDDELANDE KAN INNEHÅLLA UTTALANDEN SOM ÄR, ELLER KAN ANSES VARA, ”FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN”. DESSA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN KAN IDENTIFIERAS MED ANVÄNDNING AV FRAMÅTBLICKANDE TERMINOLOGI, INKLUSIVE TERMERNA ”TROR”, ”UPPSKATTAR”, ”PLANERAR”, ”PROJEKTERAR”, ”FÖRVÄNTAR”, ”FÖRUTSÄTTER”, ”AVSER”, ”KAN”, ”KOMMER” ELLER ”BORDE” ELLER, I VARJE FALL, DERAS NEGATIVA ELLER ANDRA VARIATONER ELLER ANNAN JÄMFÖRLIG TERMINOLOGI, ELLER AV DISKUSSIONER OM STRATEGI, PLANER, ÄNDAMÅL, MÅLSÄTTNINGAR, FRAMTIDA HÄNDELSER ELLER AVSIKTER. FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN KAN AVVIKA OCH OFTA AVVIKER VÄSENTLIGEN FRÅN VERKLIGA RESULTAT. FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN REFLEKTERAR SOLIDIUMS NUVARANDE SYN PÅ FRAMTIDA HÄNDELSER OCH ÄR SÅLEDES FÖREMÅL FÖR RISKER SOM FÖRKNIPPAS MED FRAMTIDA HÄNDELSER OCH ANDRA RISKER, OSÄKERHETSFAKTORER OCH ANTAGANDEN. FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN TALAR ENDAST FÖR DEN DAG SOM DE ÄR UTTALADE. SOLIDIUM, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, NORDEA BANK FINLAND ABP OCH DERAS RESPEKTIVE NÄRSTÅENDE AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN NÅGON SKYLDIGHET ELLER ÅTAGANDE ATT UPPDATERA, GRANSKA, REVIDERA NÅGOT FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDE I DETTA MEDDELANDE PÅ GRUND AV NY INFORMATION, FRAMTIDA UTVECKLING ELLER I ÖVRIGT.

I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN KAN MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, NORDEA BANK FINLAND ABP, OCH NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE NÄRSTÅENDE, SOM AGERAR SOM INVESTERARE FÖR SIN EGEN RÄKNING, TECKNA ELLER KÖPA VÄRDEPAPPER OCH I DEN EGENSKAPEN HÅLLA, KÖPA, SÄLJA, ERBJUDA TILL FÖRSÄLJNING ELLER ANNARS HANDLA I SIN EGEN RÄKNING MED SÅDANA VÄRDEPAPPER OCH ANDRA SAMPO VÄRDEPAPPER ELLER LIKNANDE INVESTERINGAR I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN ELLER I ÖVRIGT. FÖLJAKTLIGEN SKALL REFERENSER TILL EMITTERADE, ERBJUDNA, TECKNADE, FÖRVÄRVADE, PLACERADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLADE VÄRDEPAPPER LÄSAS SÅ ATT DE INKLUDERAR NÅGON EMISSION ELLER ERBJUDANDE TILL, ELLER TECKNANDE, FÖRVÄRVANDE, PLACERING ELLER HANDLANDE AV, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, NORDEA BANK FINLAND ABP OCH NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE NÄRSTÅENDE I EGENSKAP AV INVESTERARE I EGEN RÄKNING. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL OCH NORDEA BANK FINLAND ABP HAR INGEN AVSIKT ATT AVSLÖJA OMFATTNINGEN AV NÅGON DYLIK INVESTERING ELLER TRANSAKTION MED UNDANTAG FÖR SKYLDIGHET ATT GÖRA SÅ ENLIGT LAG ELLER REGLERING.

INGEN AV MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, NORDEA BANK FINLAND ABP ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, LEDARE, ARBETSTAGARE, RÅDGIVARE ELLER AGENTER GER SITT SAMTYCKE TILL NÅGOT ANSVAR ELLER SKYLDIGHET AV NÅGOT SLAG ELLER FÖRBINDELSE ELLER GARANTI, UTTRYCKLIGEN ELLER IMPLICIT, BETRÄFFANDE SANNINGSENLIGHETEN, NOGGRANNHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV INFORMATIONEN I DETTA MEDDELANDE (ELLER DET ATT NÅGON INFORMATION HAR UTEBLIVIT UR MEDDELANDET) ELLER NÅGON ANNAN INFORMATION BETRÄFFANDE SOLIDIUM, SAMPO, ELLER DERAS RESPEKTIVE DOTTERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG, I SKRIFT, MUNTLIGEN ELLER I EN VISUELL ELLER ELEKTRONISK FORM, OCH OBEROENDE AV HUR INFORMATIONEN FÖRMEDLATS ELLER GJORTS TILLGÄNGLIG ELLER NÅGON FÖRLUST SOM PÅ NÅGOT VIS UPPSTÅTT PÅ GRUND AV DETTA MEDDELANDE ELLER DESS INNEHÅLL ELLER ANNARS I SAMBAND DÄRMED.

FÖRVÄRV AV INVESTERINGAR TILL VILKA DETTA MEDDELANDE HÄNFÖR SIG KAN UTSÄTTA EN INVESTERARE FÖR MÄRKVÄRDIG RISK ATT FÖRLORA HELA INVESTERADE MÄNGDEN. PERSONER SOM ÖVERVÄGER ATT GÖRA DYLIKA INVESTERINGAR SKALL KONSULTERA EN AUKTORISERAD PERSON SOM SPECIALISERAT SIG TILL ATT RÅDGE I DYLIKA INVESTERINGAR. DETTA MEDDELANDE ÄR INGEN REKOMMENDATION BETRÄFFANDE TRANSAKTIONEN. POTENTIELLA INVESTERARE SKALL KONSULTERA EN PROFESSIONELL RÅDGIVARE BETRÄFFANDE LÄMPLIGHETEN AV TRANSAKTIONEN FÖR PERSONEN I FRÅGA.

Meddelanden